Converti i rendiconti dei proprietari in rendiconti automatici con un solo clic

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Ora puoi convertire qualsiasi rendiconto manuale del proprietario in un rendiconto automatico con un solo clic. Questa nuova funzionalità elimina i passaggi manuali, facendo risparmiare tempo prezioso ai gestori immobiliari.

Novità:

  • Pulsante "Automatizza": gli utenti con permessi di creazione vedranno una nuova opzione di automazione direttamente sui singoli rendiconti manuali e nella modalità di visualizzazione del rendiconto.

  • Campi precompilati: facendo clic su "Automatizza" si apre la nuova procedura di creazione del rendiconto automatico con tutti i dettagli (proprietari, filtri, metriche, colonne e layout) precompilati in base al rendiconto manuale.

  • Pianificazione (impostazioni predefinite intelligenti): attiva per impostazione predefinita. Genera una bozza il giorno 5 di ogni mese per il mese precedente.

  • Invio tramite e-mail (impostazioni predefinite intelligenti): attivo per impostazione predefinita. Si applica a partire dal momento in cui si attiva la pianificazione automatica per un rendiconto manuale o esistente.

Come funziona:

  • Apri un qualsiasi rendiconto manuale del proprietario

  • Seleziona "Altro" e poi fai clic sul nuovo pulsante "Automatizza"

  • Verifica le impostazioni precompilate, fai clic su "Avanti" per confermare la pianificazione e fai clic su "Crea"

  • Una notifica confermerà che il nuovo rendiconto automatico è attivo

Per maggiori dettagli sui rendiconti dei proprietari e sui rendiconti automatici, consulta la nostra GUIDA UTENTE.

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