Personnaliser les autorisations d'accès aux données financières

La gestion de l'accès aux données financières et d'occupation est désormais plus flexible. Au lieu d'un accès de type « tout ou rien », vous pouvez désormais personnaliser précisément les informations financières que chaque utilisateur peut visualiser sur le tableau de bord.

Cela vous permet de partager les détails nécessaires avec les membres de votre équipe ou les propriétaires de biens sans révéler de données sensibles ou de montants totaux.

Choisissez parmi ces options flexibles :

• Ne pas autoriser l'accès aux données financières : les données financières et d'occupation ne seront pas accessibles.

• Afficher toutes les données sans restriction : donne accès à l'ensemble des données financières et d'occupation.

• Afficher toutes les données sauf : permet de masquer des champs financiers spécifiques, des formules ou des indicateurs liés à l'occupation.

• Afficher uniquement les données sélectionnées : révèle uniquement les champs financiers, les formules ou les indicateurs d'occupation que vous choisissez explicitement.

Comment ça marche :

• Allez dans la gestion des utilisateurs, modifiez ou créez un utilisateur, puis accédez aux autorisations de données financières.

• Choisissez votre type de restriction sous Restrictions des données financières (ex. : Afficher toutes les données sauf…).

• Sélectionnez les champs spécifiques à afficher ou à masquer.

Vous pouvez ainsi partager en toute sécurité les détails financiers pertinents avec les propriétaires de biens. Offrez-leur la transparence nécessaire pour renforcer leur confiance dans vos services, ce qui vous aidera à fidéliser vos clients et à pérenniser vos relations. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre guide d'utilisation.